Бродячий цирк

Каждый май приезжает бродячий цирк. Каждый ноябрь он уезжает в более тёплые места.

История любви Воздушной Гимнастки и Печального Клоуна повторяет историю цирка, в котором они выступают. Цирк уехал, а клоуны остались.